Allocations types de référence — intégrées en dur dans le fichier : identiques pour tous les vendeurs, sur n'importe quel PC, y compris en navigation privée.
Seuils SRI moyen :
Prudent : ≤ 2
Équilibré : ≤ 4
Dynamique : ≤ 5
Offensif : libre
| Contrat | OPCVM / ETF / Support | ISIN | SRI | Allocation client proposée (%) | Profil Prudent (%) | Profil Équilibré (%) | Profil Dynamique (%) | Profil Offensif (%) |
|---|
Performance de l'allocation
% par an, hypothèse
% par an, sur UC
date du dernier YTD saisi
Performance par année civile
Détail chiffré
Performance de chaque année civile, puis cumul et moyenne annualisée sur l'ensemble de la période.